优化债务结构 头部房企扎堆融资

近期，上市房企密集发布融资公告，碧桂园等头部房企融资动作频繁，优化债务结构。从融资利率看，多数房企融资利率低于4%。

密集融资

5月8日，碧桂园完成了2023年度第一期、第二期中期票据（23碧桂园MTN001、23碧桂园MTN002）的发行。第一期票据额度为8亿元，第二期票据额度为9亿元，发行期限均为2年，票面利率分别为3.8%、3.95%，两期均由中债信用增进公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

部分房企计划融资期限较长。越秀地产在港交所公告，建议发行2026年到期、票息3.8%的有担保人民币票据，拟通过发行债券筹集13.9亿元。

中指研究院数据显示，2023年4月，房地产企业非银融资总额为728.2亿元，同比下降5.4%，环比下降20.7%。行业平均利率为3.79%，同比下降0.26个百分点，环比下降0.1个百分点。从融资结构来看，4月信用债规模占比56.1%，信托占比4.9%，ABS融资占比39%。

机构监测数据显示，房企4月融资综合平均利率为3.79%，同比下降0.26个百分点，环比下降0.1个百分点。融资综合平均利率下降主要是本月信托融资成本走低，拉低了整体利率。其中，信用债平均利率为3.72%，同比上升0.28个百分点，环比下降0.02个百分点；信托平均利率为6.97%，同比下降0.72个百分点，环比下降0.18个百分点；ABS平均利率为3.48%，同比下降0.12个百分点，环比下降0.25个百分点。

5月8日，新希望地产成功发行2023年度第二期中期票据，发行规模为8亿元，期限为3年，票面利率为4.1%。

积极拿地

随着融资环境改善，销售出现好转，不少房企积极拿地。

4月25日，碧桂园以超28亿元成功竞得杭州滨江区地块。碧桂园集团总裁莫斌此前在业绩发布会上表示，今年碧桂园已重启投资拿地，接下来将更多聚焦一二线核心城市及三四线城市核心区域，逐步提升一二线城市投资额和土地储备占比，计划在未来3-5年内将公司一二线城市货值比例提升到50%左右。

部分头部房企采取多元化融资，融资规模整体处于高位。保利发展日前发布关于“2023年度第一期住房租赁定向资产支持票据信托”成立的公告，截至2023年5月5日，保利发展控股集团股份有限公司2023年度第一期住房租赁定向资产支持票据信托实际收到的参与资金为9.29亿元。信托计划于2023年5月6日正式成立。

保利发展4月份销售情况简报显示，2023年1-4月，公司实现签约面积887.7万平方米，同比增长14.98%；实现签约金额1558.25亿元，同比增长28.55%。公司新增加房地产项目5个。

来源：中国证券报·中证网作者：董添

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