11月21日，大连万达商业管理集团有限公司（简称“万达商管”）发布公告称，其子公司万达地产国际有限公司于2014年1月发行的6亿美元债，将于2024年1月到期。
11月21日，大连万达商业管理集团有限公司(简称“万达商管”)发布公告称，其子公司万达地产国际有限公司于2014年1月发行的6亿美元债，将于2024年1月到期。本次调整计划在1年内分四次还清，不涉及其他公开债的调整，且未来也不会调整，还款来源于稳定的租金收入和珠海商管分红，还款计划经过严格排布，能100%实现。
值得注意的是，万达商管是大连万达集团的核心子公司之一。
分四次还清
据万达商管介绍，由于行业状况以及境外资本市场利率不断上升，公司再融资面临一定困难，且万达商管子公司珠海商管年底前获批上市存在一定不确定性，为减少公司短期流动性压力，万达商管主动提前进行流动性管理，筹备美元债调整还款计划，对2024年1月到期债券进行还款计划调整，以保证公司流动性持续稳定。
本次调整计划在1年内分四次还清，不涉及其他公开债的调整，且未来也不会调整，还款来源于稳定的租金收入和珠海商管分红，还款计划经过严格排布，能100%实现。
本笔美元债归还后，万达商管仅有2笔美元债各4亿美元，将于2025及2026年分批到期，未来没有集中到期压力。万达商管表示，有信心可以按时偿还。
万达商管表示，本次调整为公司主动进行的债务结构优化举措，有助于改善流动性，鉴于公司良好的经营状况，未来的流动性风险平稳可控。
公开数据显示，2023年万达商管面临154亿元人民币境内公开债及4亿美元债，合计约182亿元公开债的集中到期，通过加强经营性现金流入及积极处置资产等方式，现已全部按时完成兑付。截至目前，公司境内信用债余额仅69亿元，较高峰大幅压降。迄今为止，所有公开债都如期兑付，无一笔违约，切实履行社会责任。
截至今年9月底，万达商管扣除所有负债后的净资产超3000多亿元，累计开业广场492家，其中合作202家，已实现轻资产转型，未来自持广场资本支出较小。随着商管业务持续复苏，每年都会产生经营性净现金流。
更新上市申请书
值得注意的是，11月10日，万达商管子公司珠海万达商管在港交所更新上市申请书。根据最新公告，珠海万达商管同意终止委任瑞士信贷(香港)有限公司为其上市申请的整体协调人，自2023年11月9日起生效。截至目前，公司联席保荐人有两家，分别为中信里昂证券有限公司和J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited。
珠海万达商管曾于2021年10月21日、2022年4月22日、2022年10月25日、2023年6月28日四次递表港交所。
数据显示，截至2022年12月31日，珠海万达商管管理472个商业广场，在管建筑面积达6560万平方米。而首次递表时，其披露截至2021年6月30日数据显示，管理的商业广场为380个，在管商业物业建筑面积共5420万平方米。一年半的时间，管理商业广场新增92个，在管建筑面积增长约1140万方。
现金流方面，截至2023年上半年末，珠海万达商管现金及现金等价物余额为146.92亿元，同比大幅减少53.44%。另外，合并口径有息负债为1412.83亿元，其中一年内到期的有息负债为292.57亿元。
来源：中国证券报·中证网 作者：董添
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