苏州华源控股股份有限公司 关于2022年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

股票代码：002787；股票简称：华源控股

债券代码：128049；债券简称：华源转债

转股价格：人民币7.37元/股

转股时间：2019年6月3日至2024年11月27日

可转债转股情况：自2019年6月3日转股首日起，累计共有36,855,100元“华源转债”转换成公司股票，占发行总量的9.2138%；累计转股数量为4,966,675股，占华源转债转股前公司已发行普通股股份总额的1.5969%。

自2022年1月1日至2022年3月31日，累计有人民币14,000元华源转债转为公司A股普通股，转股股数为1,899股，占华源转债转股前公司已发行普通股股份总额的0.0006%；

未转股可转债情况：截至2022年3月31日，尚未转股的华源转债金额为人民币363,144,900元，占华源转债发行总量的比例为90.7862%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司2022年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债上市基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1734号”文核准，公司2018年11月27日公开发行了400.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额40,000.00万元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足40,000.00万元的部分由主承销商包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上[2018]627号”文同意，公司40,000.00万元可转换公司债券于2018年12月20日起在深交所挂牌交易，债券简称“华源转债”，债券代码“128049”。

（三）可转债转股期限

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2018年12月3日）起满六个月后的第一个交易日（2019年6月3日）起至可转换公司债券到期日（2024年11月27日）止。

（四）可转债转股价格调整情况

公司可转债初始转股价格为7.58元/股，因公司发行股份购买资产并募集配套资金事项向钟玮玮等3名投资者非公开发行的新增股份6,878,900股于2019年1月24日在深圳证券交易所上市，根据《募集说明书》相关规定，华源转债的转股价格自2019年1月24日起由原来的7.58元/股调整为7.57元/股。

公司2019年5月22日披露《2018年年度权益分派方案实施公告》（公告编号：2019-063），2018年度权益分派方案为：向全体股东每10股派发0.5元（含税）现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，除权除息日为2019年5月30日。根据《募集说明书》相关规定，华源转债的转股价格自2019年5月30日由7.57元/股调整为7.52元/股。

公司2020年5月30日披露《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-056），2019年度权益分派方案为：以权益分派股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派发1.0元（含税）现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本，除权除息日为2020年6月5日。根据《募集说明书》相关规定，华源转债的转股价格自2020年6月5日起由原来的7.52元/股调整为7.42元/股。

公司2021年6月4日披露《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-045），2020年度权益分派方案为：以权益分派股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派发0.5元（含税）现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本，除权除息日为2021年6月11日。根据《募集说明书》相关规定，华源转债的转股价格自2021年6月11日起由原来的7.42元/股调整为7.37元/股。

二、华源转债转股及股份变动情况

截至2022年3月31日，累计已有36,855,100元（368,551张）华源转债转换成公司A股普通股，占发行总量的9.2138%；累计转股数为4,966,675股，占华源转债转股前公司已发行普通股股份总额的1.5969%。

2022年第一季度，华源转债因转股减少金额14,000元，减少数量140张，转股数量为1,899股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0006%。截至2022年第一季度末，剩余可转债金额为363,144,900元，剩余可转债余额为3,631,449张，占华源转债发行总量的比例为90.7862%。自2022年1月1日至2022年第一季度末，公司股份变动情况如下：

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注：除因可转换债券转股使总股本增加外，其余股份变动是因控股股东李志聪持有的公司股份数量和高管可转让额度在证券公司托管单元之间有所变动，导致限售条件股份和高管锁定股份增加，无限售流通股份相应减少。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话0512-86872787进行咨询。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的按股份性质统计的华源控股、华源转债《发行人股本结构表》。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司董事会

2022年4月1日

来源：中国证券报·中证网作者：

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