中信建投证券股份有限公司 关于晶科电力科技股份有限公司重大事项的临时受托管理事务报告

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）、《晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）等相关公开信息披露文件、晶科电力科技股份有限公司出具的相关说明文件或提供的资料等，由本期债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称中信建投证券）编制。中信建投证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责任。

第一节 本期债券基本情况

一、核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕931号）文核准，晶科科技获准公开发行不超过30亿元可转换公司债券。

晶科科技于2021年4月23日公开发行3,000.00万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为300,000.00万元，扣除发行费用合计2,822.36万元后，实际募集资金净额为297,177.64万元。

二、本期债券的主要条款

（一）发行规模：本期可转债发行规模为人民币30亿元。

（二）债券期限：本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六年，即2021年4月23日至2027年4月22日。

（三）票面利率：本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

（四）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。

（五）本次募集资金用途

本次募集资金投资于以下项目：

单位：万元

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第二节 重大事项基本情况

一、部分募投项目终止并将剩余募集资金用于新建项目事项

本次可转换公司债券募投项目之一讷河市125.3MW光伏平价上网项目（以下简称“讷河项目”）的备案容量为125.3MW，截至本报告出具日，已建成并投入商业运营的容量分别为90MW。鉴于剩余容量建设所需的土地交付时间存在不确定性，为避免募集资金闲置，公司拟终止使用募集资金投入上述项目的后续建设，将剩余募集资金用于公司其他电站建设和储能投资项目使用。

（一）募集资金使用情况

截至2023年2月10日，在扣除尚未支付的设备及工程款等后续支出后，本次讷河项目终止后剩余募集资金合计17,465.96万元，具体如下：

单位：万元

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注：“已签订合同待支付金额”为尚未支付的工程质保金及部分合同尾款，系根据募投项目实际已签订的采购合同金额扣除已累计支付资金后的金额。讷河项目已签订合同待支付金额4,023.49万元包含公司正在办理募集资金等额置换手续的银票支付款项30万元。

（二）讷河项目建设情况及终止原因

讷河项目计划建设容量为125.3MW，目前已建成并网的容量为90MW，完工比例约72%。截至2023年2月10日，讷河项目累计投入募集资金36,529.71万元（含尚未支付的工程质保金及部分合同尾款），募集资金实际投入金额占计划投入金额的69%，募集资金实际投入比例与该项目的完工比例基本一致。

讷河项目位于齐齐哈尔市讷河市兴旺乡黑龙村、青龙山屯等村屯，公司拟在上述区域投建讷河项目。项目建设过程中，由于2021年第三次国土调查发布了新的土地类型认定数据，根据新的土地类型认定数据，讷河项目计划建设使用的部分地块不再符合光伏用地标准，导致该项目可利用土地只能满足90MW左右的项目建设规模。公司虽已积极寻找周边其他可利用土地，但剩余容量的土地交付时间仍存在较大的不确定性。

为避免募集资金闲置，公司本次拟终止使用募集资金投入讷河项目的后续建设，剩余募集资金公司将用于其他投资项目使用。讷河项目的剩余建设容量，待建设用地交付后由公司自筹资金进行建设。

（三）剩余募集资金使用计划

为提高募集资金使用效率、发挥募集资金效益，公司拟将讷河项目的剩余募集资金17,465.96万元和同期终止的首发募投项目（丰城市同田乡200MW渔光互补光伏电站项目）的剩余募集资金4,617.80万元合计22,083.76万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于新建工商业分布式49.63MW电站项目与建德一期25MW/50MWh储能项目。

（四）审议程序

公司于2023年2月28日召开了第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金用于新建项目的议案》。独立董事、保荐人对上述事项发表同意意见。相关议案尚需公司股东大会、可转换公司债券持有人会议审议通过。

二、上述事项对公司影响的分析

公司本次部分募投项目终止并将剩余募集资金用于新建项目事项对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。截至本报告出具日，公司各项业务经营情况正常，有息负债均按时还本付息。

根据《募集说明书》，若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。

中信建投证券作为晶科转债的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后与发行人进行了沟通，并根据《管理办法》《受托管理协议》等有关规定及约定，出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券将持续关注本次可转债后续本息偿付及其他对债券持有人权益有重大影响的事项，及时披露相关事项。

特此提请投资者关注晶科转债的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司

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来源：中国证券报·中证网 作者：

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