12月19日晚间，中国银河证券公告称，已顺利完成A股可转债有条件赎回程序并促成可转债持有人转股，公司A股可转债累计实现转股规模达77.81亿元，占发行额度的99.75%。
12月19日晚间，中国银河证券公告称，已顺利完成A股可转债有条件赎回程序并促成可转债持有人转股，公司A股可转债累计实现转股规模达77.81亿元，占发行额度的99.75%。
可转债转股提升可持续发展能力
本次可转债融资后，中国银河证券净资产增加77.81亿元，其中，A股股本增加7.97亿元，总额增至109.34亿元。
据悉，中国银河证券自2022年3月发行78亿元A股可转债，9月开始进入转股期，2023年11月公司A股股价满足有条件赎回条款，12月顺利完成77.81亿转股。中国银河证券公告表示，长期来看，此次可转债转股增强了公司资本实力，资本结构逐步优化，可持续发展能力进一步提升。
增强资本实力
此次中国银河证券可转债完成转股动作，在业内人士看来，正是券商持续补充资本金、提升抵御风险的能力的体现，有助于公司拓展业务的广度和深度，推动公司做大做强。
近年来，资本市场改革深化，券商资产负债表运用能力为利润和ROE稳健增长的核心，也对券商资本实力提出更高要求。今年行业再融资转趋谨慎，券商扩充资本步伐放缓，今年已有财达证券、南京证券、国联证券、中泰证券等多家券商对定增再融资方案进行修订，中金公司、华泰证券在10月相继宣布终止百亿规模的配股计划。
据了解，中国银河证券上半年刚刚发布新一轮战略规划。此次可转债转股将有力提升公司资本实力，为其打造国内一流、国际优秀的现代投资银行奠定坚实基础。从融资方式来看，去年国金证券通过定增，中信证券、财通证券和东方证券通过配股落地补充资本金，而中国银河证券另辟蹊径通过可转债方式实现“补血”，为券商融资走通另一条可借鉴道路。
来源：中国证券报·中证网 作者：王超 张利静
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