全球算力巨头竞逐AI，A股产业链影响几何？

北京时间1月9日，英伟达、AMD、英特尔、高通几大国际算力巨头在2024国际消费类电子产品展览会(CES 2024)上大秀最新推出的芯片产品及技术解决方案。巨头们在硬件能力、价格、应用市场等方面展开多维度比拼。

机构表示，AI已成为势不可挡的行业发展方向，随着算力刚需释放，新的交互终端出现，中国产业链中“卖铲子”的公司将在计算芯片、内存、散热、电池能源整体升级领域挖掘成长机会。

多维度比拼

在CES 2024上，算力巨头的AI之战全面开打。

英伟达和AMD最先应战。在1月8日的特别演讲中，英伟达GeForce高级副总裁Jeff Fisher宣布推出全新GeForce RTX 40 SUPER系列GPU，为日益增长的生成式AI开发提供算力支持。

AMD在同日举办的演讲活动中推出了AMD Radeon RX 7600 XT GPU，并扩展了其桌面和移动处理器产品组合。据介绍，AMD首次通过Ryzen AI将专用AI神经处理单元(NPU)的强大功能引入台式电脑处理器，以解锁更多AI功能并提高算力生产力和效率。

价格方面，根据性能差别，英伟达不同GPU型号的价格梯度在人民币5000元左右、8000元左右和上万元。AMD最新推出的Radeon RX 7600 XT 16GB GPU建议零售价为2353.83元(人民币)。

业内人士表示，AMD的新款GPU旨在对标英伟达GeForce RTX 4060。虽然AMD在GPU领域的技术积累不如英伟达深厚，但此次定价体现出明显的价格优势，或将被不追求极致算力表现的客户所青睐，赢得部分市场机会。

从应用市场来看，英伟达的AI算力创新版图主要围绕游戏、创作、生成式AI和机器人领域展开。据Fisher介绍，以性能最强的GeForce RTX 4080 SUPER为例，该产品支持4K全景光线追踪游戏。在图形密集度最高的游戏中，RTX 4080 SUPER的性能比前一代GeForce RTX 3080 Ti快1.4倍。创作者生成视频和生成图像的速度也更快。

AMD则重点瞄向AI应用日益丰富的个人电脑。据AMD介绍，目前，宏碁、华硕、联想、惠普和雷蛇都在打造具备AI计算能力的Windows 11笔记本电脑和手持游戏系统，这些产品的AI算力部分由AMD的处理器提供。

同样把目光锁定在个人电脑市场的还有全球CPU市场主导者英特尔。英特尔客户端计算集团负责人Michelle在1月8日为大会新品做了预热，展示了英特尔全新酷睿移动处理器，并透露将在CES 2024期间陆续展示与合作伙伴共同推出的笔记本电脑等硬件设备。“电源、性能、图形和人工智能，我们拥有这一切。”Michelle称。

此外，全球老牌手机芯片供应商高通在新一轮AI浪潮中新开辟了空间计算方向，目前与MR(混合现实)、汽车领域企业合作密切。在CES 2024上，高通与宝马、蔚来、XREAL等公司的合作进展将会在1月11日的演讲中公开。

新品造势下，算力巨头股价在二级市场也表现不俗。截至1月8日美股收盘，英伟达当日大涨6.43%，报522.53美元/股，创历史新高，总市值达12906亿美元。AMD当日大涨5.48%，报146.18美元/股，总市值达2362亿美元。英特尔和高通分别涨3.33%和1.68%。

来源：Wind

关注相关市场爆发机会

多家券商机构分析称，随着大模型训练走向深入，2024年将开启应用元年。海外算力巨头的产品布局和合作已经反映出游戏、个人电脑、手机、智能穿戴设备以及汽车等终端的AI算力需求提升。这些需求一开始主要体现在企业级市场，但产品功能逐渐完备、应用场景得到挖掘、企业大力营销等因素将促使超大量级消费市场的形成。

据IDC发布的《2023-2024年中国人工智能计算力发展评估报告》测算，2023年我国人工智能算力市场规模将达到664亿元，同比增长82.5%。预计到2030年，人工智能驱动的全球算力将增长500倍，一个千亿级智能算力蓝海市场已悄然开启。

从算力生产到消费，再到AI终端设备制造，已经有不少A股上市公司参与其中。

游戏领域，掌趣科技1月9日宣布，掌趣科技与英伟达在AI技术与应用方面开展合作，英伟达将向公司的“AI游戏创作平台”提供DLSS、Audio2Face等AI技术支持。未来双方将在AI游戏开发工具、AIGC、AI应用场景等领域继续保持交流与合作。

AI电脑领域，亿道信息近期在投资者互动平台上表示，公司与核心器件和计算机技术厂商如英特尔、AMD、高通、联发科、瑞芯微、展锐、微软、谷歌等，保持着从产品研发到市场开拓的全方位合作，能够深入参与其应用系统原型开发和验证工作，目前公司已在大语言模型方面积极跟进，专为生成式AI打造的PC平台能够在终端侧运行高达百亿参数的模型。

MR领域，歌尔股份近期联合高通公司推出基于骁龙XR2 Gen 2平台和骁龙 XR2+ Gen 2平台的下一代MR参考设计。

汽车领域，记者了解到，中科创达与高通、英伟达等上游芯片厂商深度合作，多次实现智能座舱解决方案和域控制器的全球首发，具有技术领先优势，与上游供应商的合作帮助公司抢占市场份额。

国金证券表示，AI驱动下，算力服务器出货大量使用PCB(印制线路板)、DDR5/HBM存储器、服务器散热、光芯片/光模块等，A股细分板块有望持续受益。

来源：中国证券报·中证网 作者：彭思雨

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